Саша случайно на улице встречает и узнает преступника по кличке Хобот, который уже долгое время находится в федеральном розыске. Хобот, обнаружив слежку, нападает на Сашу. Но предварительно Саша все-таки успел поведать обо всем Стасу. Теперь Карпов хочет найти Хобота и отомстить ему. Позже выясняется, что Зотов - профессиональный киллер и в Москву он вернулся для выполнения очередного заказа. Зотов, тем временем, узнает, что на обещанную ему должность претендует еще один полицейский - выдающийся оперативник Раков. Зотов не хочет рисковать и сдает своего подчиненного в УСБ.

Зотов пытается прижать опера Саша и заставить работать на себя. Зотов держит Сашу у себя в кабинете и отправляется за ордером на обыск. Зотов получает ордер на обыск машины опера Саши. Саша просить своего коллегу Кирилла перегнать свою машину в другое место. Хозяин склада просит Стаса последить за Славой — приятелем его дочери Нади. Саша рассказывает о случившемся Карпову. Кирилл рассказывает Саше, что Зотов закрывает конкурентов Ришата. Зотов приходит на квартиру к пропавшему Петрову. Карпов начинает следит за Надей и ее другом. Начальник окружного наркоконтроля предлагает Зотову новую должность.

Саша сообщает Стасу, что за поимку преступника, который убил и изнасиловал двух девочек дают миллион. У Саши есть инфа о неком подозрительном типе, который крутился возле школы из которой пропали девочки. Также Саша предлагает заняться этим делом вдвоем без Иващука. Вдвоем они навещают подозреваемого. Зотов и Лера сближаются. Карпов приходит к Зиминой и просит помочь в поиске педофила. Он просит достать записи с камер возле школы, где пропали девочки. Зимина соглашается помочь. Зотов узнает, что Карпов ищет педофила. Он приходит домой к Стасу и требует «слить» ему информацию про преступника. Зотов сообщает Лере, что Карпов ищет педофила.Он просит Леру отговорить Стаса от поиска преступника.

В одной из газет выходит статья про Карпова. К Зотову поступает информация о том, что можно взять наркоторговца Ришата. Зотов проводит операцию и берет Ришата с наркотой. Во время дежурства Иващук и Карпов замечают возле склада двоих подозрительных парней. Парни сообщают Стасу, что они держат весь район и хозяин склада должен им платить. Возвращаясь домой Стас замечает у подъезда толпу телевизионщиков. Стас вынужден переехать на съемную квартиру. Карпов пытается найти автора статьи в газете. Ришат предлагает Зотову сделку. Хозяин склада решает уволить Стаса. Карпову звонит Иващук и просит помощи. Борис рассказывает Стасу, что эти двое его избили. Карпов не может дозвониться до Леры.

Зотов знакомится с Лерой. Вадик узнает, что на его территории появились неизвестные автоугонщики. Вадик этим очень не доволен и хочет их найти. Ему удается встретиться с одним из них, но разговор не получается. Вадик встречается со Стасом и рассказывает ему о банде угонщиков, которые два года назад угоняли дорогие машины. Но банду ликвидировали. Теперь появилась новая банда. Вадик боится что из-за них его скоро закажут. Он просит Карпова их найти. Стас соглашается помочь Вадику. Карпов поручает оперу Саше «пробить» одного из угонщиков. Это Рустам, которого недавно уволили из органов. Иващук знакомится с Рустамом. Зотов встречается с Антоном — парнем Леры и требует чтобы он расстался с Лерой. Угонщики решают ввести Иващука в курс дела.

Неизвестный убивает двух инкассаторов и забирает деньги. Карпов помогает Светлане вынести сгоревшее кресло. Она говорит Стасу, что хотела покончить с собой. Похищено 7 с половинной миллионов рублей, которые предназначались для выплаты пенсий. Захаров требует бросить все силы на раскрытие этого преступления и обещает поощрение сотрудников, которые поймают грабителя. Светлана рассказывает Карпову о своих проблемах с позвоночником. Зотов через своего информатора узнает, что некий по кличке Могила приобрел недавно обрез. Могилу объявляют в розыск. Стас узнает, что за сведения о преступнике объявлено вознаграждение. Стас решает снять квартиру в доме, где живет Светлана. Борис сводит Стаса с опером из своего отдела.

Лера показывает Стасу свидетельство о рождении и сообщает, что ее мама умерла от рака 3 года назад. Карпов находит сотрудника ДПС, которого он ранил и предлагает ему деньги. Тот отказывается. Карпов знакомится с художницей Светланой — бывшей его жертвой. Стас встречается с Зиминой и просит ее помочь ему достать ствол для защиты. Зимина ему категорически отказывает. Карпов пытается достать ствол в мастерской у Сухова. Стас решает покончить с собой. Карпову звонит Светалана и просит ей помочь.

Карпов продолжает ходить на уколы и работать на складе. Во время очередной процедуры в больнице Стас узнает, что у медсестры проблемы с деньгами. Он предлагает ей помочь деньгами. Стаса на улице встречают журналисты и пытаются взять у него интервью. По телевидению сообщают, что подполковника Карпова выпустили из психушки. Об освобождении Стаса узнают родственники, расстрелянных Карповым. Стаса избивают. Журналистка хочет сделать сюжет о Карпове. Она хочет лично встретиться со Стасом. Журналисты вместе с участковым отправляются к Стасу. Карпов договаривается с медсестрой. Карпов в интернете находит список своих жертв.

Карпова выпускают из психушки. По дороге домой Стас встречает своего друга Вадика. Вадик привозит Стаса домой. Карпова преследуют кошмары. Карпов отправляется к Зиминой, но около ОВД его задерживают ппсники. Зимина встречается с Карповым. Стас говорит ей, что его выпустили. Зимина сообщает Стасу, что она и ребята с отдела выявили многочисленную группировку ментов, которая занимается самосудом. Стас просит Зимину помочь ему устроиться на работу. Карпову продолжают колоть препараты. Стас устраивается работать охранником склада. Его напарник, бывший майор милиции Борис Иващук, узнает в своем новом напарнике бывшего подполковника Стаса Карпова.